Karneval Épisode 2

Nai est un jeune garçon qui voyage à la recherche de Karoku, une personne avec qui il a grandit, mais qui a subitement disparu, ne laissant derrière lui qu'un étrange bracelet. Au cours de son voyage, il est capturé par une certaine Mine, avant d'être sauvé par un jeune voleur du nom de Gareki. Un peu plus tard, les deux garçons croiseront la route de Hirato et Tsukumo, deux membres de Circus, une étrange organisation. Rapidement, ils s'intéresseront à Nai en raison de son bracelet, lié à Circus, mais aussi de son ouïe exceptionnelle.